Politisi korup, nasionalis hiruk pikuk, dan kekuatan penghasut perang lainnya terus-menerus membahayakan perdamaian antara negara-negara tetangga Ostania dan Westalis. Terlepas dari plot mereka, mata-mata terkenal dan ahli penyamaran “Twilight” menyelesaikan misi berbahaya satu demi satu dengan harapan tidak ada anak-anak yang harus mengalami ngerinya perang.
Di kota Berlint Ostanian yang ramai, Twilight mengenakan alias “Loid Forger“; seorang psikiater yang terhormat. Namun, niatnya yang sebenarnya adalah untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang politisi terkemuka Donovan Desmond, yang jarang muncul di depan umum di sekolah putrinya: Akademi Eden yang bergengsi. Meminta bantuan petugas balai kota yang belum menikah, Yor Briar untuk bertindak sebagai istrinya dan mengadopsi anak yatim piatu berusia enam tahun, Anya, sebagai putrinya, Loid menjalankan rencana induknya. Dia akan mendaftarkan Anya di Eden Academy, di mana Loid berharap dia akan unggul dan memberinya kesempatan untuk bertemu Donovan tanpa menimbulkan kecurigaan.
Sial bagi Loid, bahkan pria dengan bakat hebat kesulitan memerankan sosok ayah dan suami yang penyayang. Dan seperti Loid yang menyembunyikan identitas aslinya, Yor; yang merupakan pembunuh bayaran bawah tanah yang dikenal sebagai “Putri Duri“, dan Anya; seorang esper yang bisa membaca pikiran orang & tidak punya niat untuk mengungkapkan rahasia kekuatan di diri mereka.
